Автоматизация работы позволяет передать повторяющиеся операции программным системам, а сотрудникам оставить задачи, где действительно требуется человеческое участие.
Какие задачи сотрудников можно автоматизировать
Работа с CRM
Автоматизировать можно создание задач, обновление информации, контроль сроков и уведомления.
Работа с клиентами
Система может помогать менеджеру определять, с каким клиентом необходимо связаться и что обсуждалось ранее.
Отчётность
Вместо ручного сбора показателей данные могут формироваться автоматически.
Контроль
Руководитель получает информацию о проблемах без необходимости проверять каждую операцию вручную.
Почему просто добавить CRM недостаточно
CRM уже является инструментом автоматизации. Однако наличие CRM не означает автоматизацию всей работы.
Если менеджер должен самостоятельно каждый день просматривать сотни сделок и определять, какие из них требуют внимания, значительная часть интеллектуальной работы всё ещё выполняется вручную.
Здесь появляется роль ИИ. Как подключить его к рабочему процессу — в статье «Внедрение ИИ в бизнес».
ИИ как помощник сотрудника
ИИ может стать дополнительным уровнем рабочего процесса.
Например:
CRM: 120 активных сделок.
ИИ: выделяет 8 сделок с высокой вероятностью закрытия и 5 сделок с повышенным риском.
Менеджеру не приходится начинать работу с просмотра всей базы.
Автоматизация работы менеджера
Для менеджера особенно полезны:
- приоритизация клиентов;
- подсказки по следующим действиям;
- анализ предыдущих коммуникаций;
- контроль сроков;
- автоматическая подготовка информации;
- анализ звонков;
- выявление зависших сделок.
Это позволяет перенести фокус с обслуживания CRM на работу с клиентом. Больше сценариев — в материале «Автоматизация бизнеса с помощью ИИ».
Автоматизация работы руководителя
Руководителю необходим другой уровень информации.
Ему не обязательно видеть все действия сотрудников.
Важнее понимать:
- выполняется ли план;
- где просела конверсия;
- какие сделки находятся под риском;
- какие сотрудники требуют внимания;
- где возникла проблема;
- какое действие нужно выполнить.
Таким образом, автоматизация для менеджера и руководителя должна выглядеть по-разному.
PulseCRM для автоматизации работы
PulseCRM помогает создать такой интеллектуальный слой над CRM.
Сервис анализирует данные и помогает превращать их в приоритеты.
Для руководителя это может быть список проблем и сигналов.
Для менеджера — список клиентов и сделок, требующих действия.
Так одна система поддерживает разные уровни управления.
Как внедрять автоматизацию без сопротивления сотрудников
Автоматизация часто вызывает опасение, если сотрудники воспринимают её как дополнительный контроль.
Поэтому важно объяснять её основную цель: убрать рутину и помочь сотруднику работать эффективнее.
Лучше автоматизировать операции, которые сами сотрудники считают бесполезными или затратными по времени.