Если у вас самописная система, 1С или процессы всё ещё держатся на таблицах, готовые BI-решения обычно не ложатся на вашу структуру данных. PulseCRM начинается с аудита того, что у вас есть, и строит ту же аналитику, что и для готовых CRM, — под структуру именно вашей базы.
Сводку по продажам собирает конкретный сотрудник вручную — в отпуске или при увольнении отчёт просто не появляется.
Сделки — в одной таблице, звонки — в другой, реклама — в кабинетах площадок; свести всё воедино вручную занимает дни.
Самописная структура полей и терминология не ложится в стандартные отчёты типовых аналитических сервисов.
Смотрим на вашу базу, API или таблицы и определяем самый безопасный способ подключения: read-only реплика базы, ваш API или регулярная выгрузка.
Фиксируем, что в вашей системе считается сделкой, этапом, лидом и клиентом — модели настраиваются на этих определениях.
Панель, прогноз, разбор звонков и чат с данными — по той же логике, что и для amoCRM или Bitrix24, но под структуру именно вашей базы.
Обычно достаточно read-only реплики или регулярной выгрузки — прямой доступ к продакшн-базе не обязателен.
Это самый частый случай в этой категории клиентов, поэтому первый этап работы — всегда аудит структуры данных.
Да, это распространённый путь: начинаем с регулярных выгрузок, а автоматизируем подключение позже.
Сильно зависит от состояния данных — обычно от трёх до шести недель, включая этап аудита.
Короткий созвон на 20–30 минут — посмотрим на вашу структуру данных и скажем, что реально сделать в первую очередь.